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OFFRE PUBLIQUE EN ACTIONS A, B, C ET S DE LA COBT
 
ANNONCE DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA SOUSCRIPTION ET DES PROCHAINES ETAPES - 08/11/2019

Le monde agricole investit près de 12 millions d’euros supplémentaires dans la sucrerie coopérative de Seneffe

  1. Condition de l’offre

Cette offre était conditionnée à l’approbation par l’Assemblée Générale extraordinaire de la Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT) de l’Opt-in au nouveau Code des sociétés et des associations et de la mise en conformité́ en résultant des statuts et du règlement d’ordre intérieur de la CoBT.

Cette condition a été levée suite à l’approbation par l’Assemblée Générale extraordinaire des éléments susmentionnés lors de sa réunion du 25/10/2019.

  1. Actions souscrites

Durant la période de souscription en actions A, B, C et S du 10 au 31 octobre 2019, la CoBT a levé 11 945 000 € de capitaux propres supplémentaires auprès d’agriculteurs betteraviers et de sympathisants.

Ce montant représente 65,9 % de l’objectif en capitaux propres de cette seconde offre publique.

Classe d’actions Valeur nominale (€) Actions souscrites (nb) Montant souscrit (€)
Actions A 2000 148 296 000
Actions B 3000 1 886 5 658 000
Actions C 3000 1 070 3 210 000
Actions S 3000 927 2 781 000
Total 4 031 11 945 000

Ces chiffres restent soumis à la vérification des bulletins de souscription, à la libération minimale des actions A, B et S ainsi qu’à l’agrément des coopérateurs par le Conseil d’administration de la CoBT.

Les résultats définitifs de l’offre seront communiqués au plus tard le 20 novembre 2019, suite à la décision d’agrément du conseil d’administration prévue au plus tard le 15 novembre 2019.

  1. Contrats de fourniture de betteraves liés à l’offre

Les betteraviers souscripteurs ont également signé des contrats de fourniture de betteraves avec la CoBT pour un approvisionnement annuel de 295 600 t à partir de la campagne 2022.

  1. Situation globale
Type d'actions Valeur d'émission

(€)

Objectifs globaux du plan financier (€) Actions déjà émises par la CoBT*

(€)

Actions souscrites lors de la seconde offre (€) Total des actions souscrites au 31/10

(€)

Actions souscrites / objectif

(%)

Actions A 2 000 3 000 000 2 448 000 296 000 2 744 000 91,5
Actions B 3 000 42 678 000 36 243 000 5 658 000 41 901 000 98,2
Actions C 3 000 5 622 000 0 3 210 000 3 210 000 57,1
Actions S 3 000 11 721 000 6 561 000 2 781 000 9 342 000 79,7
Montant total 63 021 000 45 252 000 11 945 000 57 197 000 90,8

Cumulées aux actions A, B et S déjà émises* précédemment, les souscriptions de cette offre permettent à la CoBT d’atteindre 90,8 % de l’objectif de son plan financier en actions A, B, C et S, soit 57 197 000 €.

Au total, la CoBT dispose désormais de contrats de fourniture de betteraves pour 1 503 700 t de betteraves, ce qui représente 93,4 % de l’objectif de son plan financier et signifie une durée de campagne de 107 jours pour la future sucrerie de Seneffe.

*y inclus les actions émises au jour du prospectus et les actions émises après la date du prospectus (régularisation de souscriptions antérieures au prospectus).

  1. Prochaines étapes

Étant donné la convergence importante des capitaux propres levés et des contrats de fourniture de betteraves signés avec l’objectif de son plan de développement, la CoBT poursuit son travail afin de remplir les conditions requises (telles que décrites dans le prospectus) pour pouvoir proposer à l’ensemble de ses actionnaires* de valider la décision de construire la sucrerie de Seneffe. Conformément au planning annoncé dans le prospectus, cette décision devrait être prise fin novembre.

Pour ce faire, la CoBT :

  • Organise la mise à jour de sa gouvernance, principalement par l’élargissement de ses cercles de membres aux nouveaux actionnaires et l’élection de délégués à l’Assemblée générale supplémentaires ;
  • Analyse la faisabilité de son projet au regard des résultats provisoires de l’offre et analyse les moyens à mettre en œuvre afin de se rapprocher encore davantage des objectifs de son plan financier ;
  • Poursuit les discussions avec les actionnaires F ;
  • Travaille à l’obtention des accords conditionnels sur les crédits bancaires tels que prévus dans le Prospectus.

*y inclus les nouveaux actionnaires agréés dans le cadre de cette offre publique.

Infos et Contact : www.cobt.be

Cette offre fait l’objet d’un prospectus qui a été approuvé par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) le 8 octobre 2019. Le Prospectus, qui reprend les informations sur l’offre, est disponible gratuitement sur le site web de la CoBT (www.cobt.be) et peut être demandés par email à l’adresse info@cobt.be.

L'équipe CoBT


Du 10 au 31 octobre 2019, la CoBT organise sa seconde levée de fonds en vue de souscrire en actions A, B, C et S et en contrat de livraison de betteraves

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OFFRE PUBLIQUE EN PARTS SOCIALES A, B ET S DE LA COBT
ANNONCE DES RÉSULTATS DEFINITIFS DE LA SOUSCRIPTION ET DES PROCHAINES ETAPES 

Le monde agricole investit 46 millions d’euros dans le capitalde la sucrerie coopérative de Seneffe

Résultats définitifs de l’offre :

Durant la seconde période de souscription en parts sociales A, B et S du 11 au 29 mars 2019, la Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT) a levé 6 927 000 € de capital supplémentaire auprès de 396 agriculteurs betteraviers et sympathisants.

Tableau 1 : Parts sociales A, B et S souscrites à la CoBT SCRL du 11 au 29 mars 2019.

Type de parts Valeur nominale (€) Parts souscrites (nb) Montant (en €)
Parts A 2 000 96 192 000
Parts B 3 000 1 840 5 520 000
Parts S 3 000 405 1 215 000
Total 2 341 6 927 000

 

Le montant total souscrit en parts sociales A, B et S dans le cadre de l’offre publique ouverte depuis le 10 décembre 2018 s’élève à 46 051 000 €, ce qui représente 80 % de l’objectif en capital visé par le plan financier de la CoBT pour ces parts.

Parmi les 1 390 souscripteurs :

  • 1 253 betteraviers ont souscrit à des parts sociales de catégories A et B et signé un contrat de fourniture de betteraves avec la future sucrerie de Seneffe, pour un approvisionnement annuel de 1 236 300 t, ce qui représente 88 % du seuil d’attractivité fixé par la CoBT (soit 1 400 000 t de betteraves permettant une campagne de travail annuelle de 100 jours) et 77 % de l’objectif du plan financier de la CoBT (soit 1 610 000 t de betteraves permettant une campagne travail annuelle de 115 jours).
  • 231 participants ont souscrit à des parts sociales de catégorie S, permettant d’atteindre 115 % de l’objectif fixé dans le plan financier pour ces parts S. 94 de ces souscripteurs en parts S sont des betteraviers investisseurs en parts B qui souhaitaient investir plus dans la coopérative.

Tableau 2 : Total des parts sociales A, B et S souscrites à la CoBT SCRL au 29 mars 2019.

Type de parts Valeur nominale (€) Parts souscrites (nb) Montant (en €)
Parts A 2 000 1 253 2 506 000
Parts B 3 000 12 363 37 056 000
Parts S 3 000 2 152 6 456 000
Total 15 768 46 051 000

Ces chiffres restent soumis à la confirmation de la libération minimale de certaines parts sociales (représentant 5% du montant minimal à libérer).

Prochaines étapes :

Le 15 mai 2019 au plus tard, la CoBT constituera les cercles d’associés A, B et S qui composeront son Assemblée générale qui nommera un nouveau Conseil d’administration. En juin 2019, il appartiendra à cette nouvelle Assemblée générale, sur base de propositions faites par le Conseil d’administration qu’elle aura nommé, de prendre la décision de construction de la sucrerie de Seneffe.

D’ici-là, la CoBT va analyser toutes les pistes disponibles en vue de compléter son financement et son approvisionnement en betteraves afin de proposer à ses coopérateurs le meilleur scénario permettant d’atteindre son objectif principal : mieux rémunérer la betterave.

Infos et Contact : www.cobt.be

Cette offre fait l’objet d’un Prospectus qui a été approuvé par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) le 7 décembre 2018 et complété par un Supplément n°1 approuvé par la FSMA le 6 mars 2019. Le Prospectus et le Supplément n°1, qui reprennent les informations sur l’offre, sont disponibles gratuitement sur le site web de la CoBT (www.cobt.be) et peuvent être demandés par email à l’adresse info@cobt.be.

L'équipe CoBT